2026 年 2 月 9 日的这份电网设备行业深度报告指出，在全球能源转型与数字技术革命背景下，国内 “十五五” 电网确定性投资与海外能源基建升级、AI 算力革命催生的需求形成内外共振，推动行业迎来高景气周期。报告从行业概述、驱动因素、受益环节、市场空间、出海情况及相关企业六大维度，梳理了电网设备行业的发展逻辑与机遇。
电网设备是电力系统的 “智能神经中枢”，分为直接参与电能传输的一次设备和负责监控保护的二次设备，应用于发电、输电、变电等全环节。我国电力系统建设已进入新型电力系统周期，以新能源为供给主体，聚焦电网数字化、智能化转型，分加速转型期（当前 - 2030 年）、总体形成期（2030-2045 年）、巩固完善期（2045-2060 年）逐步推进，要求电网具备全息感知、灵活控制等能力。
行业核心驱动因素体现在三方面：国内国网 “十五五” 4 万亿元固定资产投资落地，较 “十四五” 增 40%，750kV 输变电设备招标量大幅增长，特高压核准与招标双提速；海外发达国家电网老化、发展中国家基建需求旺盛，2025 年 1-11 月我国重点电力设备出口额 715 亿美元，变压器、绝缘子等产品增速显著；AI 算力爆发推高供电需求，固态变压器等新型设备成为电网迭代升级的核心方向。
本轮行业红利覆盖主干网、配网、储能、电网智能等全环节，特高压、变压器、智能化设备等细分领域受益显著，海外 AI 基础设施建设还将进一步带动储能、变压器等设备需求，电力全产业链景气度有望持续提升。
展开剩余76%市场空间方面，国内 “十五五” 特高压建设加速，跨区跨省输电能力将较 “十四五” 末提升超 30%；全球层面，2030 年可再生能源装机将较 2022 年增长 230%，2023 年全球电网投资 3300 亿美元，2023-2030 年需以 9.4% 年均复合增速增长，新兴市场需求缺口显著。
出海领域，我国企业凭借交期、成本、全产业链优势实现突破，海外高压设备市场规模是国内近 4 倍，头部企业海外营收占比不足 35%，增长空间巨大；电表作为出海 “先遣队” 出口占比持续提升，头部企业已进入海外本地化运营阶段，还可依托渠道优势拓展配电、新能源等新业务。
报告重点梳理了特变电工、国电南瑞、许继电气、海兴电力等龙头企业，特变电工输变电海外订单高增，国电南瑞占据电网智能化龙头地位，许继电气受益于特高压直流投产高峰，海兴电力海外配电与新能源业务快速拓展，各企业均依托技术与布局优势，充分承接行业内外需求红利。
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